Огляд розвитку провідних полісиліконових компаній у Китаї та за кордоном

Полікристалічний кремній, форма елементарного кристалічного кремнію, широко застосовується у фотоелектричній промисловості та мікроелектронній промисловості завдяки своїм напівпровідниковим властивостям. У першій половині 2019 року глобальна номінальна потужність полісилікону становила 642 000 тонн, з них вітчизняна номінальна потужність полісилікону - 433 000 тонн, а зарубіжна виробнича потужність - 209 000 тонн. Тенденція переходу світової полісиліконової промисловості до Китаю стала більш очевидною. Провідна компанія в зарубіжній полісиліконовій промисловості Wackerak - це хімічна група, що працює в світі, загалом близько 14 500 співробітників і щорічні продажі приблизно 4,98 мільярда євро (2018 рік). Нинішній бізнес-сегмент включає силікони, полімери, полісиліцій та біотехнології, і є світовим лідером в латексних порошках та кополімерних емульсіях VAE в сегментах силікону, полісилікону та полімерів. В останні роки полісиліконовий сектор становив близько 20% загального доходу компанії.

У 2009 році WACKER пішов з виробництва вафельних виробів і зосередився на виробництві полісилікону. У той час він володів виробничою базою в Бургхаузені потужністю 18 000 тонн. У 2010 році майданчик Бургхаузен збільшився на 12 400 тонн, а в 2011 році - на 0,5 мільйона. У той же час його виробнича база в Нюнріц була завершена і введена в експлуатацію в 2011 році з виробничою потужністю 15 000 тонн і загальною виробничою потужністю 52 000 тонн. У період з 2012 по 2015 рік виробничі потужності полісилікону WACKER залишалися стабільними через вплив ринку. У 2016 році було введено в експлуатацію 20 000 тонн Чарлстона в США, а загальна виробнича потужність двох основних виробничих баз у Німеччині зросла до 80 000 тонн. WACKER Polysilicon також постачає клієнтів як електронного, так і сонячного класу, при цьому електронні клієнти становлять близько 20%.

Крім того, існує ще певна нестабільність у виробничих потужностях США. У 2017 році вибух водню стався через технічні дефекти, які вплинули на близько 0,6 млн тонн полісилікону. Крім того, Китай "подвійний зворотний" торговий тариф на полісиліцій США вищий, і WACKER знаходиться на внутрішньому ринку. Очікується, що коефіцієнт частки зменшиться.

Корея OCI

OCI була заснована в 1959 році і почала займатися хімічним бізнесом. В даний час він сформував три основні бізнес-сегменти основних хімічних речовин, нафтохімічних продуктів, вуглецевих матеріалів та енергетичних розчинів. Серед них полісиліконові продукти належать до основного хімічного сектору.

У 2006 році OCI визнала, що сонячна фотоелектрична промисловість - це найбільш швидко розвивається бізнес у галузі відновлюваної енергії, і вирішила зосередитись на вирощуванні та вирощуванні полісиліцію, основної сировини сонячної фотоелектричної промисловості. У грудні 2007 року компанія завершила будівництво заводу «Гунсан» з річною виробничою потужністю 5000 тонн полісилікону, а в 2009 та 2010 роках розширила другий і третій заводи. У 2015 році ми збільшили виробництво на 30 000 тонн за допомогою третьої інженерної установки удосконалення (вдосконалення виробничої інженерії), і придбав компанію Deshan Malaysia Polysilicon у 2017 році. Щорічна виробнича потужність 72 000 тонн переросла у провідного світового виробника полісилікону.

Зміна виробничих потужностей полісилікову OCI (одиниця: тонна)

Джерело: Bloomberg USA Hemlock

Hemlock Semiconductor (HSC) - надійний постачальник полісилікону високої чистоти для електроніки та сонячної промисловості. Процес Хемлока починається з природного кварциту високої чистоти, який переробляється на хімічний кремнійорганічний трихлорсилан. Трихлорсилан перетворюється на полікристалічний кремній високої чистоти чистотою до 99,999999999% за допомогою реактора з хімічним процесом осадження пари.

Джерело полісиліконового процесу: США ХЕМлок Норвегія REC

Заснована в Норвегії в грудні 1996 року, REC спеціалізується на високоякісних кремнієвих матеріалах, включаючи полісиліцій сонячного класу, електронний полісилікон і силановий газ. REC є представником процесу виробництва силового киплячого шару. Близько 80% щорічного виробництва полісилікону виробляється процесом з псевдозрідженим шаром, 10% - Сіменсом та деяким полісиліконом електронного класу. Дві виробничі майданчики REC розташовані у Сполучених Штатах. На базі озера Мойсей в основному виробляється сонячний полісилікон. На базі Бутте (штат Монтана) в основному виробляють полісиліцій та силановий газ електронного класу. Полісиліцій - найважливіша справа РЕЦ. У 2012 році він становив понад 80% загального доходу. Останніми роками, під впливом китайсько-американської політики полісилікону, рівень використання потужностей бази Моксі-Лейк становив лише близько 50%, а падіння продажів призвело до зниження доходів. Загальна ефективність також показала тенденцію до зниження.

Зміна сорту виробництва полісилікону REC (тонни)

Джерело: REC оголошує провідну вітчизняну полісиліконову промисловість

GCL-Poly

GCL-Poly Energy Holdings Co., Ltd. ("GCL-German") - провідний у світі науково-дослідний та виробничий високоефективні фотоелектричні матеріали. Він освоює і веде напрямок розвитку високоефективних технологій фотоелектричних матеріалів і є головним драйвером технології для фотоелектричних виробів, таких як пластили з кремнію та кремнію. І провідні постачальники.

GCL-Poly має "подвійну основу" для виготовлення полісилікону, що забезпечує близько 1/4 світової високоякісної полісиліконової сировини та пластин щорічно. Річна виробнича потужність полісилінію становить 120 000 тонн, а річна виробнича потужність кремнієвих пластин - 40 ГВт. Станом на червень попереднього року загальний обсяг виробництва полісилікону в компанії склав близько 36600 тонн, збільшившись приблизно на 3,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

7 серпня GCL-Poly видала піврічний звіт. Станом на 30 червня дохід GCL-Poly становив 10,02 млрд юанів, що на 9,3% менше, ніж у річному обчисленні, а чисті збитки - 751 млн юанів, що на 233,3% менше, ніж у річному обчисленні.

Нова енергія

ТОВ «Xinte Energy Co.» (зване «Xinte Energy») є дочірньою компанією TBEA Co., Ltd., яка спеціалізується на розробці нових фотоелектричних продуктів енергії, нових матеріалів на основі кремнію, вдосконаленої кераміки, нової цирконієвої основи матеріали та нові порошки. Високотехнологічні групи підприємств, такі як дослідження та розробка матеріалів, розробка та експлуатація вітрових та світлових ресурсів та застосування енергозберігаючих та екологічних технологій. У галузі виробництва полісиліконових виробів компанія Xinte Energy має дослідницьку потужність у 70 000 тонн високоочищеного кристалічного кремнію, а його виробнича потужність посідає одне з найвищих у світі. Загальна технологія вийшла на міжнародний просунутий рівень.

Xinte Energy прогнозує, що прибуток, який можна віднести власникам компанії за період, що закінчився 30 червня, впаде приблизно на 65% до 75%, або 216 мільйонів юанів до 302 мільйонів юанів. Група зазначила, що зниження прибутку відбулося головним чином через різке падіння ціни продажу полісилікону на 43,03%, яке було знижено зі 110 400 юанів за тонну за той же період минулого року до приблизно 62 900 юанів у першій половині цього року .

Юнсян акції

Sichuan Yongxiang Co., Ltd ("акції Yongxiang") - велике приватне підприємство, засноване на технологіях в рамках групи Tongwei Group, яке контролюється Tongwei Group. Акції Yongxiang включають Yongxiang Polysilicon, Yongxiang Silicon Materials, Yongxiang New Energy, Внутрішня Монголія Tongwei Кристалічний кремній високої чистоти, Смола Yongxiang, Yongxiang New Materials та інші молекулярні компанії. Основний бізнес: кристалічний кремній з високою чистотою, високоефективна кремнієва пластинка, полівінілхлорид, каустична сода іонної мембрани, шлаки карбіду кальцію, комплексне використання цементу. У 2018 році після завершення проекту «Січуань Нова Енергія» в Лешані та «Tongwei Tongwei» в Баотоу виробнича потужність кристалічного кремнію Yongxiang досягла 80 000 тонн, що входить до числа перших світових легіонів.

Сіньцзян Дакуан

Сіньцзян Дасін Енергія Лтд ("Сіньцзян Дакуан") є одним з провідних професійних виробників високоочищеного полісилікону в Китаї. Компанія впроваджує провідне у світі обладнання та технології виробництва з-за кордону та реалізує повністю автоматичну, повну кругову роботу з закритим контуром для отримання високоочищеного полісиліцію за допомогою травлення та поглинання та технологічних інновацій. Виробничий процес має високий рівень використання матеріалів, низьке споживання енергії, екологічний захист навколишнього середовища, а різні технічні показники досягли міжнародного прогресивного рівня. Полісиліцій високої чистоти компанії є основною сировиною сонячної фотоелектричної промисловості, яка може перероблятися в злитки кремнію, кремнієві пластини, мікросхеми акумулятора та компоненти акумулятора. В даний час річна виробнича потужність полісиліцію становить 18000 тонн. У серпні 2019 року п'ять дочірніх компаній Longji Co., Ltd. та Xinjiang Daquan підписали контракт на закупівлю полісиліконових матеріалів на суму 7,446 мільярдів юанів.

Кремній хай-тек

Luoyang Zhongsi High-Tech Co., Ltd (званий «Китайський силіконовий високотехнологічний») - державне високотехнологічне підприємство, що належить до 500 найвищих мінімумів Китаю в Китаї. Він був створений у березні 2003 року та має єдину національну інженерну лабораторію з технології підготовки полісилікону та провінції Хенань. На платформі досліджень та розробок, таких як Дослідницький центр високої чистоти кремнійорганічних матеріалів, було створено докторантуру. Основна продукція - це в основному полісиліцій, електронний полісилікон, волокно чотирихлористий кремній, кремній на основі електронних спеціальних газів тощо.

Азіатська кремнієва промисловість

ТОВ «Азія Кремній» (Qinghai) Co., ТОВ («Asia Silicon») стало одним із провідних світових виробників полісилікону високої чистоти після 12 років розвитку. Його продукція включає полісилікон електронного типу для напівпровідників і надефективних фотоелектричних комірок, спеціальні гази для напівпровідників силану / хлоросилану, ультрачистий тетрахлорид кремнію для оптичних волокон тощо, і завершили будівництво та розвиток 185 мегават фотоелектричних електростанцій. Компанія може виробляти 20 000 тонн полісиліконового матеріалу електронного класу, 9000 тонн волокнистого тетрахлориду кремнію та 200 мегаватт потужних одно скляних і двокамерних скляних фотоелектричних модулів на рік та входить у ланцюг поставок матеріалів для напівпровідників.

Східна надія

Східна надія була заснована в 1982 році нашим відомим приватним підприємцем Лю Юнсін. Це перша партія приватних підприємств, створена після реформи та відкриття Китаю. В даний час він перетворився на масштабну приватну групу підприємств, що інтегрує сільське господарство та важку хімічну промисловість. У 2013 році Схід сподівається увійти у фотоелектричну галузь. Наприкінці 2018 року виробнича собівартість «Східної надії» була відрегульована з 40 юанів / кг у 2017 році до 25 юанів / кг, і вона активно розгорнулася в Сіньцзяні.

Щит фотоелектричний

Фотовольтаїчна технологія ТОВ "Внутрішня Монголія Дюнан" (звана "Dun Photovoltaic") була зареєстрована в офіційному задньому банері в листопаді 2009 року з зареєстрованим капіталом в 1 мільярд юанів. Він спеціалізується на науково-дослідних розробках, виробництві та продажі полісиліцію та виробів із нижньої частини течії. Виробнича потужність полісилікону 10000 тонн на рік.

Компанія надає велике значення дослідженню та розробці продукції та технологічним інноваціям. Багато технологій перебувають на провідному рівні в галузі. Це національне високотехнологічне підприємство, має автономний регіональний центр інженерних досліджень та національну сертифіковану лабораторію CNAS. В даний час компанія подала заявку на 69 патентів та санкціонувала 42 позиції, у тому числі 22 патенти на винахід та 20 корисних моделей.

Концентрація промисловості продовжує зростати

Тенденція переходу світової полісиліконової промисловості до Китаю очевидна

Наприкінці 2018 року глобальна номінальна потужність полісилікону становила 598 000 тонн, з яких номінальна потужність вітчизняного підприємства з полісилікону становила 388 000 тонн на рік, а зарубіжна виробнича потужність - 210 000 тонн. У першій половині 2019 року глобальна номінальна потужність полісилікону становила 642 000 тонн. Серед них вітчизняний полісиліцій має номінальну потужність 433 000 тонн, а зарубіжна виробнича потужність - 209 000 тонн. Тенденція переходу світової полісиліконової промисловості до Китаю стала більш очевидною.

Джерела глобального розподілу потенціалу полісилікону у 2018 році: Збірка державних даних Концентрація вітчизняної промисловості постійно збільшується в полісиліконовій промисловості Китаю розпочала просування своєї політики в 2005 році, і вона зазнала перевиконання потужностей та усунення злиттів та поглинань, а концентрація в галузі постійно покращувалася.

Станом на кінець червня 2019 року вітчизняні полісиліконові підприємства номінальною потужністю понад 10 000 тонн мають 120 000 тонн GCL-Poly, 72 000 тонн нової енергії, 80 000 тонн Yongxiang, 35 000 тонн Сіньцзяну та 20 000 Luoyang. Тонн, 20 000 тонн кремнію в Азії, 30 000 тонн на Сході, 10 000 тонн у Внутрішній Монголії, 10 000 тонн у Цзянсу Канбо, 12 000 тонн у Внутрішній Монголії та 10 загальною потужністю 409 000 тонн на рік, що становить приблизно загальну внутрішню Виробнича потужність. 94,5% частки ринку головного офісу постійно збільшується. Очікується, що до кінця 2019 року вітчизняна виробнича потужність полісилікону досягне 538 000 тонн / рік, основне збільшення припадає на нову енергію 35 000 тонн у другій половині року, Схід сподівається на 50 000 тон потужностей, Тяньхун Ruike потужність 10 000 тонн, інші Розширення виробничих потужностей на 10 000 тонн. 10 компаній із виробничим виробництвом полісилікону, що перевищує 10 000 тонн Джерело: Філія кремнієвої промисловості Вітчизняна полісиліконова промисловість зосереджена на північний захід

Ринкові умови суворі, що спонукає компанії продовжувати розвиватися у низхідному напрямку. Багато компаній з кремнієвих матеріалів перенесли або розширили виробництво на низькі ціни, такі як Сіньцзян, Внутрішня Монголія та Сичуань, щоб зменшити витрати на електроенергію.

Ванг Бохуа, віце-голова та генеральний секретар Асоціації фотоелектричної промисловості Китаю, зазначив, що у 2018 році 50,2% виробництва полісилікону в Китаї припадає на північно-західний регіон, а в першій половині цього року ця частка досягла 63,5%. «У першому півріччі було створено 12000 тонн полісиліконової виробничої потужності в стані припинення або не було плану переселення, і більшість з них була розподілена в центральних та східних регіонах. Останнім часом концентрація підприємств з виробництва полісилікону в Китаї постійно вдосконалюється. "У процесі концентрації на північному заході в Сіньцзяні Сіньцзян став країною вибору для великої кількості виробників полісилікону. Повідомляється, що поточна виробнича потужність полісилікону в Сіньцзяні досягла 176 000 тонн, що становить 45,3% від загальної виробничої потужності в Китаї полісилікону.

резюме

Протягом статусу кво постійно вивільнялися нові вітчизняні потужності, залежність Китаю від імпортних полісиліконових матеріалів показала тенденцію до зниження, а концентрація промисловості постійно вдосконалювалася. У той же час, під впливом "монокристалічного кремнію", вартість і якість стали ключовими для конкуренції полісиліконових підприємств, а технологія виробництва полісилікону вступила в критичний період.