100GW PV модулів доставити протягом 2018 року, але це якість відповідності?
Nov 24, 2017
Сонячна промисловість призначена для досягнення річного попиту на рівні 100 ГВт значно раніше, ніж прогнозували сторонні спостерігачі та постачальники провідних компонентів. Протягом 2018 року сонячна індустрія формує понад 100 ГВт сонячних модулів протягом календарного року, тоді як 2017 рік по собі перевищує 90 ГВт.
Але з таким стрімким зростанням річного завантаження модулів виникає очевидне запитання: чи є якість модулів скомпрометованими при поспіху, щоб збільшити цілі для відвантаження при впровадженні нових модульних концепцій, які часто потребують використання нових матеріалів та типів клітин?
Крім того, нестримно поспішаючи переміщати змішані модульні витрати на виробництво (або вартість проданих товарів) на південь від 30c / W в 2018 році та адаптуватись до ASP-кодів у тридцятих роках, це ще одна потенційна небезпека з точки зору якості модуля та Довгострокова надійність, якщо векселі швидко приділяють увагу скороченню витрат як короткострокову метрику для прибутковості?
Насправді питання: і ті, які в кінцевому підсумку найбільш болісно відчуваються під час договірних обговорень між власниками об'єктів сайтів та сторонніми організаціями, коли співвідношення показників ефективності узгоджено, або в бонусних платежах, що ґрунтуються на надмірній ефективності сайту.
Ця серія блоґів із двох частин уважно розглядає фактори, що ведуть 2018 рік до 100GW-сонячного року, і дає деякі причини, чому прогнози ринку за останні кілька років були нижчими за фактичні рівні сонячного розгортання.
З конференцією, меншою ніж 3 місяці (Куала-Лумпур, 7-8 листопада 2017 року), ця серія блоґів також пояснює, чому ця спеціальна дводенна галузева подія може пояснити деякі ключові відповіді для EPC, розробників та власників активів на умовах розуміння ключових показників, які є основою впровадження сонячних модулів, що в кінцевому рахунку, пом'якшує ризики під час проектування та виготовлення сайтів, а оптимізація загальної рентабельності інвестицій протягом більше 20 років на місцях.
У першій частині серії блоґів ми зосереджуємо увагу на проблемах відстеження попиту на ринку сонячної енергії та пропозиції модулів, а також представляємо нову методологію, яка передбачає, що в 2017 році доставка понад 90 ГВт та більше 100 ГВт у 2018 році. Завтра частина 2 серія буде розглядатися питанням якості модулів, а також те, якими є нинішні активні сегменти ринку, про які сьогодні слід знати, щоб зробити обґрунтовані рішення щодо постачальника модулів та технологій, розроблених в рамках розгортання утилітарного масштабу.
Поставка сонячного модуля: 100 ГВт в 2018 році?
Попит на сонячну енергію на кінцевому ринку за останні кілька років перевищив всі прогнози, які були встановлені на початку року. Дійсно, навіть прогнози протягом року були значно нижчими, ніж остаточні цифри в наступному році.
Коли стек попиту та пропозиції порівнюється щороку протягом попереднього 12-місячного періоду, стає зрозумілим, чому прогнози були низькими, і в яких країнах або регіонах вдалося враховувати збільшення. Але велике питання повертається до: чому сторонні спостерігачі отримують ці цифри так неправильно кожен рік, і чому завжди на низькій стороні?
Здавалося б, що багато хто все ще одержимий, витрачаючи шість місяців або більше протягом наступного року, доповнивши те, що відбулося за рік до цього. Хоча це дуже корисно для істориків, це взагалі не допомагає тут і зараз, і що станеться в найближчі 3-6 місяців, значно менше 2-3 років. Відстеження попиту та пропозиції в режимі реального часу, очевидно, є тим, що ще треба розбити в сонячній промисловості, і я торкаюсь нижче кількох чинників, що викликають це.
Залишається занадто багато залежностей, які очікують, що державні дані будуть випущені, як правило, через місяці після події, без будь-якої форми самостійної перевірки, і завжди неправильно поетапно враховуються в плані пропозиції через державні статистичні дані, що мають дати взаємозв'язку або акредитації в якості орієнтирів для потенціалу доповнення
Скільки разів за останні три роки ми бачили ринкові прогнози, давши поступові зміни вгору, вночі, після того, як Китай видає свої щоквартальні оновлення щодо розгортання сонячної енергії в країні?
Оглядаючи суто на постачання модулів, великою проблемою для більшості спостерігачів на ринку залишається дуже велика кількість компаній, що працюють на ринку з рівнем потужності близько 1 ГВт або більше, а також масштаби операцій у Китаї, які залишаються тільки в цій країні. Якщо в сонячній енергетиці було 3-4 постачальників модулів, що складають> 90% усіх глобальних постачань, то найкращим чином буде відстежувати ринковий попит, зосереджуючи увагу лише на щомісячних або щоквартальних регіональних відвантаженнях цих компаній, і це дало б найкраще керівництво по запиту ( хоча і з сильним елементом, що керується пропозицією).
Методологія, розроблена нами у PV-Tech протягом останніх кількох років, полягає у тому, щоб сегментувати 50+ провідних постачальників модулів, що складають прибл. 90% модульних відправлень (поєднуючи внутрішні та зовнішні модулі сторонніх виробників) та сегментуйте ці компанії за квартальними та регіональними асигнуваннями відвантаження. Це передбачає прогнозування 12-18 місяців. Потім це перевіряється на підставі очікуваного попиту на кінцевому ринку, який являє собою поєднання державних даних та відслідковуваних факторів кінцевого ринку. Результат дає більш оптимістичну точку зору пропозиції кінцевого ринку, яку історично надавали сторонні спостерігачі, однак можна вважати, що вони більш тісно пов'язані з даними про попит, які надаються після події.
Інша контрольна точка стосується ключових компонентів та пошуку методології триангуляції постачання модуля сировиною або компонентами. На жаль, це робити, наприклад, з останніми листами, інверторами або монтажними системами, не було показано, що це хороші підходи протягом останніх років, але постачання полікремнію може бути використане, мабуть, як найцінніший матеріал тут.
Сонячна енергія споживає, наприклад, високий відсоток виробництва полікремнію зараз, порівняно з напівпровідником, а кількість постачальників полікремнієвих композицій залишається найменш фрагментарною з точки зору конкуренції. Проте, існує занадто велика залежність від використання історичних даних, виданих Китаєм для імпорту полікремнію. Тим не менш, якщо враховувати правильні показники в метричних показниках, і тенденції провідних виробників полікремнію можуть бути оцінені з урахуванням рівнів використання та управління запасами, то це, мабуть, найкращий провідний індикатор постачання модуля через 3-6 місяців.
Наведене нижче графік показує наш поточний прогноз поставки модулів щорічно, до кінця 2018 року, де історичні дані до 2013 року відображаються для порівняння застарілих попиту.
Наведено вище прогнозований прогноз попиту - це два основних показника потужності. Це показує ефективні та річні показники, які в даний час доступні для полікремнію (для сонячного світла) та виробництва клітин (включаючи c-Si та масову тонкоплівку). Незважаючи на те, що є ще кілька складних складових сегментації ефективної потужності за регіонами, технологіями та конкурентоспроможністю, водночас вона демонструє здорову дельту з боку пропозиції в підтримці 100 ГВт в 2018 році оцінки на ринку кінцевого ринку.
Китай і не Китай: два сонячних світи, але складно пов'язані між собою
Сказати, що Китай рухає сонячну енергетику сьогодні - це грубе заниження. Фактично, якщо що-небудь, то я не відчуваю, що його масштаби повністю поглинаються, особливо за межами Китаю та Тайваню.
Китай домінує у виробництві полікремнію, виробництві злитків, виробництві пластин та виробництві модулів / модулів. І це припадає майже на половину глобального модульного постачання та розгортання сьогодні. Це настільки близько до панування, яке ви можете побачити.
Початкові фактори виробництва пов'язані з усіма світовими планами виробництва, технологічними дорожками та цінностями ASP / ціною через рівні модулів, які все ще експортуються з Китаю в обмежувальні регіони, що не мають торговельних бар'єрів, а також завдяки величезній кількості клітинних / потужність модуля у країнах Південно-Східної Азії, доступна постачальникам модулів з китайськими штаб-квартирами.
Один із прикладів цього сьогодні розгортається в тесті, встановленої канадським сонечком, щоб потрапити до повного модульного змішаного глобального обсягу виробничих витрат на суму 30c / W, що існує на 2017 рік; маркер, оголошений компанією наприкінці минулого року, і станом на останній тиждень, мабуть, на шляху досягнення. Інший приклад, що стосується конфігурацій модуля (клітина 60/72) та повноважень (наприклад, PERC / non-PERC), і як сьогодні технологічні плани не-китайських компаній відносяться до провідних китайських постачальників модулів.
Нижня течія - це інша пропозиція. Ще справедливо сказати, що китайський кінцевий ринок для китайських виробників та EPC / власників активів, причому важкий державний вплив пронизує швидкість розгортання та обраних партнерів через цільові ланцюги, характерні для кожного сайту. Її можна твердо сказати, що глобальні постачальники модулів поділяються на три категорії:
• Китайський, постачальник - переважають вітчизняний бізнес
• Китайський, з глобальним брендом і пропозицією рекорду / прагнення
• Не китайська компанія, яка обслуговує адресний ринок, що виключає Китай та сонячну енергетику, яка більше схожа на 50 ГВт, ніж 100 ГВт на кінцевому ринку
Тільки постачальники модулів, що обслуговують Китай / глобально обслуговуються, служили адресним ринком в будь-якому місці, близькому до загального адресного ринку, і свердляли все більшу частину китайських компаній, які займають цей підрозділ, лише невелика кількість принаймні має глобальні продажі та торгові точки, які з'являються у світі за межами Китаю як не китайські та регіонально-підковані.
Отримання глобального повідомлення про продаж / маркетинг для китайських компаній, що працюють за межами Китаю, все ще залишається великою проблемою, і сьогодні цей список в основному обмежується JinkoSolar, Trina Solar, Canadian Solar та JA Solar. Всі інші китайські виклики дещо відстають і прагнуть лише імітувати діяльність цих постачальників з багатьма GW, і більшість із цих претендентів не мають виробництва за межами Китаю, що дозволяє їм грати у важливі (з точки зору брендингу ) Американські та європейські ринки.
В рамках перерахованих вище компаній потрібно додати Hanwha Q-CELLS, як єдину в Китаї штаб-квартиру (корейську), яка, завдяки своєму старому походженню, як китайському виробнику клітин / модулів (Solarfun), має можливість обслуговувати як китайський попит (від китайських операцій), так і глобальний попит (з Китаю / Малайзії / Кореї).
Цікаво, що ми тільки перерахували 5 з 7 компаній з силіконової модульної суперліги (SMSL), а не випадково жодним чином. Останнiми членами SMSL є LONGi Solar та GCL (системна інтеграцiя), на сьогоднішній день дві компанiї, посилюючи значний ресурс, становлять найближчим лідером китайських постачальників модулів на глобальному етапі PV.
Тим не менш, фактор коливання від Китаю у сонячній промисловості не походить від поєднання постачальників модулів та частки на ринку модульної поставки SMSL у всьому світі, але те, що буде розгорнуто в Китаї цього року та продовжується.
